江湖術(shù)士茅山明（吳耀漢 飾）學(xué)藝不精卻詭計(jì)多端，常帶著大小二鬼大寶（呂方 飾）與小寶四處招搖撞騙。某次為譚百萬(wàn)驅(qū)邪時(shí)撞見真厲鬼，只得倉(cāng)皇逃竄。深夜他誤入一座戒備森嚴(yán)的村莊，正逢邪祟馬賊頻頻作亂，保安隊(duì)長(zhǎng)（樓南光 飾）將其當(dāng)作賊黨抓獲，幸得道長(zhǎng)九叔（林正英 飾）出手相救。不料馬賊團(tuán)伙趁夜突襲，村民浴血抗敵終將其擊退。紛亂中九叔收伏茅山明所養(yǎng)二鬼，茅山明幡然醒悟人鬼殊途，忍痛與鬼仆分離。